Fabbriche di tabacco in Russia: produttori con storia. Analisi competitiva del mercato del tabacco

I principali paesi produttori di sigarette rimangono la Cina, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Il mercato globale del tabacco è distribuito principalmente tra le grandi aziende manifatturiere: - CNTC (China National Tobacco Corporation, Cina), Philip Morris International, USA), BAT (British American Tobacco, USA-Gran Bretagna), Imperial Tobacco (UK), Japan Tobacco (Giappone)). Queste aziende rappresentano circa il 70% del mercato globale del tabacco. Il restante 30% va ad altre aziende più piccole.

I consumatori più dipendenti dal tabacco vivono in paesi come Cina, Cambogia, Yemen, Gibuti, il che incide sui volumi di vendita prodotti del tabacco in questi paesi. Il mercato globale del tabacco supera i 5 trilioni di sigarette all’anno. Secondo le statistiche dell’OMS, più di un miliardo di persone sul pianeta fumano. Ciò garantisce una domanda costante di prodotti del tabacco. La domanda principale è fornita dai residenti dei paesi in via di sviluppo. In più paesi sviluppati la domanda di prodotti del tabacco sta diminuendo a causa lotta attiva Stati contro il fumo, che causa enormi danni alla salute pubblica. I maggiori mercati per le sigarette sono Cina, Stati Uniti, Giappone e Russia. La dinamica complessiva del mercato globale del tabacco è a un livello stabile.

Tabacco americano britannico

British American Tobacco è uno dei maggiori produttori di prodotti del tabacco, fondato nel 1902. Il fatturato dell'azienda nel 2011 è stato di 15,4 miliardi di sterline. L’utile netto è di 3.375 miliardi di sterline. La quota dell'azienda nel mercato globale del tabacco è di circa il 17%. I marchi di sigarette più famosi dell'azienda sul mercato mondiale sono: Lucky Strike, Dunhill, Kent, Vogue, Pal Mall,Voga. Il marchio Java Golden è particolarmente popolare in Russia. In totale, l'azienda produce più di 300 marche di sigarette. Ci sono 52 imprese di tabacco situate in 44 paesi in tutto il mondo. L'azienda ha iniziato la sua attività in Russia nel 1991. Nel 1994 ha avviato la propria produzione. Ora questa azienda possiede tre imprese di tabacco in Russia a Mosca, Saratov, San Pietroburgo. I marchi di questa azienda si possono trovare in più di 670 città della Russia.

СNTС

La CNTC, la società statale cinese del tabacco, è stata fondata nel 1982. Rappresenta circa il 30% del mercato globale delle sigarette. L'azienda è considerata il più grande produttore di tabacco al mondo per volume di vendite. L'azienda possiede ora circa 130 piante di tabacco in Cina.

Philip Morris Internazionale

Philip Morris International (PMI) è una delle più grandi aziende produttrici di tabacco, fondata nel 1900. I prodotti dell'azienda sono venduti in più di 200 paesi in tutto il mondo. Occupa il 15,6% del mercato della produzione di sigarette. Il fatturato della società nel 2011 è stato di 76,34 miliardi di dollari, l'utile netto è stato di 8.590 milioni di dollari e la capitalizzazione è stata di 229 milioni di dollari. Famose marche di sigarette prodotte da L&M, Marlboro, Parliament.

Tabacco Imperiale

Imperial Tobacco è una grande azienda internazionale di tabacco fondata nel 1901. La società è stata creata unendo una serie di aziende produttrici di tabacco britanniche. Il fatturato dell'azienda è stato di circa 26 miliardi di sterline, l'utile netto è stato di 677 milioni di sterline. Nel 2007, la società ha acquisito la più antica fabbrica di tabacco in Russia, Balkan Star.

Tabacco giapponese

Japan Tobacco è una grande azienda giapponese produttrice di prodotti del tabacco, fondata nel 1898, ed è considerata la terza più grande mercato mondiale del tabacco in termini di volume di produzione. Il fatturato dell'azienda è di 74,5 miliardi di dollari, l'utile netto al 31 marzo 2011 è di 1,71 miliardi di dollari. L'azienda è considerata uno dei leader nel mercato russo del tabacco. In Giappone è il più grande produttore di prodotti del tabacco. L'azienda ha anche una divisione internazionale: JT International (JTI) con sede principale a Ginevra. Nel 2006 ha acquisito la società britannica Gallaher per 19,1 miliardi di dollari. I principali marchi di tabacco dell'azienda sono Camel, Winston, Monte Carlo e Glamour. JTI è entrata nel mercato russo del tabacco nel 1992. Possiede la fabbrica di Mosca per la produzione di prodotti del tabacco “Ligget-Dukat”, “Petro” (San Pietroburgo). L'azienda ha oltre 60 uffici in molte regioni della Russia. Tra i marchi russi prodotti, quelli popolari sono le sigarette "Nevskie", "Nasha Prima" e "Belomorkanal".

La produzione di sigarette nel 2012 in Russia ammontava a circa 410 miliardi di pezzi. Tra i maggiori produttori di sigarette figurano JT International (145,6 miliardi di pezzi), Philip Morris International (99,1 miliardi di pezzi), BAT-Russia (80,6 miliardi di pezzi), Imperial Tobacco (40,3 miliardi di pezzi), Donskoy Tabak (31,8 miliardi di pezzi), che ammontavano a al 96,88% (397,4 miliardi di pezzi) della produzione totale di sigarette in Russia. Queste aziende manifatturiere controllano 10 centri di produzione russi. Nel 2013, in Russia continuano a funzionare circa 20 grandi impianti di produzione di tabacco.

Le quote di mercato delle aziende produttrici di tabacco per il 2012 sono state distribuite nel seguente ordine: JT International copre circa il 36,5% del mercato russo, Philip Morris International - 25,2%, BAT-Russia - 19,4%, Imperial Tobacco - 8,9%, Donskoy Tobacco - 6,5 %. Gli altri produttori rappresentano circa il 3,4%.

Sullo sfondo del declino del mercato russo delle sigarette, la società Donskoy Tabak ha deciso di aumentare le esportazioni. Secondo il piano dell'azienda, entro cinque anni un terzo pacchetto di sigarette dovrebbe essere venduto nei paesi non CSI

Edificio industriale di Donskoy Tabak OJSC (Foto: TASS)

​Ucraina bloccata

Come ha scoperto RBC, a causa del declino del mercato russo delle sigarette e dei problemi nei principali mercati di esportazione - Ucraina e Transnistria - la società di Rostov Donskoy Tabak, di proprietà della famiglia dell'imprenditore Ivan Savvidi, ha deciso di espandere significativamente il programma di esportazione ai paesi non -Paesi della CSI.

"Abbiamo effettuato le nostre prime consegne all'esportazione nel 2005, da allora il programma di esportazione è stato una delle componenti importanti della nostra attività", ha detto a RBC Sergei Romanov, direttore del complesso commerciale del tabacco di Agrocom Group LLC (che comprende Donskoy Tabak). . Secondo Romanov, nel 2012-2013 l'azienda ha esportato fino al 20% dei suoi prodotti, ma i mercati principali erano i paesi ex URSS— Ucraina, Kazakistan, Georgia e Transnistria (Moldova). "Nel 2013, su 6,7 miliardi di sigarette [le sigarette sono tradizionalmente misurate in pezzi] inviate per l'esportazione, abbiamo inviato 4,2 miliardi di pezzi ai paesi dell'ex Unione", dice Romanov.

A causa degli eventi politici in Ucraina, Donskoy Tabak ha dovuto riconsiderare radicalmente il suo programma di esportazione. Le vendite di Donskoy Tabak lo scorso anno sono diminuite del 4%, a 32 miliardi di sigarette. "L'Ucraina ha interrotto completamente la fornitura di prodotti alla Transnistria e le forniture direttamente all'Ucraina sono diminuite in modo significativo", afferma Romanov. "Pertanto, il nostro reparto esportazioni sta lavorando per trovare partner in mercati nuovi per l'azienda, anche in località geografiche lontane da Rostov."

Cos’altro è richiesto sui mercati di esportazione?

Azienda produttrice di birra "Baltika"

Il più grande produttore di birra in Russia, la società Baltika (di proprietà della società danese Carlsberg), ha sviluppato a lungo il suo programma di esportazione. Secondo l'azienda, i prodotti Baltika sono rappresentati in più di 75 paesi in tutto il mondo, rappresentando oltre il 50% di tutte le esportazioni di birra russa, compresi 20 paesi membri dell'UE. Alla fine del 2014, le vendite di Baltika nell'Europa occidentale rappresentavano circa il 13% delle esportazioni commerciali totali dell'azienda. Alla fine del 2014, il volume delle vendite in Europa è aumentato del 22% rispetto al 2013.

Secondo il Servizio federale delle dogane, nel 2014 l'azienda di San Pietroburgo rappresentava il 53,25% del volume delle forniture di birra all'estero in termini monetari e il 50,9% in termini fisici. In totale, nel 2014 sono stati esportati dalla Russia 112,7 milioni di litri di birra per un valore di 68,1 milioni di dollari. Un anno prima, i produttori di birra avevano dichiarato forniture per un valore di 75,4 milioni di dollari.

Le stesse marche di birra che vengono presentate sul mercato vengono esportate. Mercato russo. I volumi maggiori ricadono sul marchio Baltika No. 7 Export. Sebbene in alcuni mercati ci siano preferenze speciali. Pertanto, circa il 60% delle forniture a paesi come Kenya, Sudan, Etiopia, Uganda, Ghana, Tanzania, Costa d'Avorio, Guinea, Guinea-Bissau, Benin, Togo, Burkina Faso, Camerun provengono da Baltika No. 9 Strong. " Gli africani preferiscono "Nove", dicono in "Baltika", - per residenti localiè un'alternativa ai liquori locali fatti in casa.

Roust

La società Roust di Rustam Tariko, nata dalla fusione di tutte le attività alcoliche dell'uomo d'affari - Russian Standard, CEDC (Green Mark, Talka), un produttore italiano vini spumanti Gancia, distribuito da Roust Inc e White Hall, si è storicamente concentrato sui mercati di esportazione. Oggi il prodotto principale dell'azienda è la vodka Russian Standard. È rappresentata in 70 mercati esteri, i più grandi dei quali per l'azienda sono il Regno Unito e la Germania.

Nel 2014, Roust rappresentava il 59,4% di tutte le esportazioni russe di alcolici forti in termini fisici e il 61,33% in termini monetari. Il valore totale dichiarato della vodka fornita dalla società all'estero ammonta a 114,7 milioni di dollari.

Le vendite dei marchi "Russian Standard", "Green Mark", "Parliament" e Zubrowka sui mercati internazionali nel 2014 sono aumentate del 15% e il Regno Unito è diventato il leader negli acquisti (più del 30% o più, 1 milione di scatole da 9 litri vendute) e Germania (più 40% e oltre 0,5 milioni di scatole da 9 litri vendute), inoltre Green Mark è entrata nel mercato statunitense

Inoltre, a causa dei problemi sul mercato russo, l’azienda ha deciso di aumentare la direzione delle esportazioni, spiega Romanov: “Crescere sul mercato russo non è facile: a causa dell’aumento delle accise sul tabacco, il costo delle sigarette in Russia è in aumento , ciò influisce negativamente sulle vendite. Inoltre, il volume del contrabbando e prodotti contraffatti, che incide negativamente anche sull’attività dei produttori legali”. Pertanto, secondo British American Tobacco Russia, la quota di prodotti del tabacco illegali sul mercato russo nell'ultimo anno è aumentata dall'1,6% al 2,7%.

Donskoy Tabak esporta le sue sigarette in 31 paesi in tutto il mondo. Oltre ai paesi dell'ex Unione Sovietica, i prodotti dell'azienda sono venduti in Europa, nei paesi del Medio Oriente - Libano, Siria, Iran, Iraq, Egitto, Sud-Est asiatico - Cambogia, Giappone e persino paesi esotici Produttore russo mercati come Messico, Paraguay e le isole della Polinesia francese (isole in l'oceano Pacifico, la più grande è Tahiti).

Cos'è Donskoy Tabak?

Secondo l'azienda, nel 2014, due stabilimenti russi Donskoy Tabak (a Rostov sul Don e Pereslavl-Zalessky) hanno prodotto 31,2 miliardi di sigarette , ovvero l'11% in meno rispetto a un anno prima. Il calo della produzione di Donskoy Tabak è stato maggiore che nel mercato russo nel suo complesso: secondo Rosstat, nel 2014 il mercato è diminuito dell'8,8%. Le vendite lorde dell'azienda sono aumentate del 31% nel 2014 RUB 47,4 miliardi. Le vendite nette sono aumentate del 6% e ammontano a RUB 14,4 miliardi .

Direzione Polinesia

Secondo Sergei Romanov, l’obiettivo strategico dell’azienda è aumentare il volume delle esportazioni fino al 30% della produzione entro cinque anni. Donskoj Tabak prevede che il posto dei più importanti ex mercati d'esportazione – Ucraina e Transnistria – verrà preso dai paesi del Medio Oriente e del Sud-Est asiatico. Lo assicura nei mercati lontani dalla Russia produttore nazionale può competere con successo con le società transnazionali: “Se parliamo di paesi lontani come la Polinesia, le grandi società transnazionali non hanno alcun vantaggio su di noi. Non c’è produzione di tabacco sulle isole e devono spedire le loro merci più o meno lontano da noi”. Il volume minimo di fornitura ai mercati di prova dell'azienda è un container (trasportato via mare), che può contenere 500mila pacchetti di sigarette. Con tali volumi, il carico sulla componente logistica per confezione è insignificante, spiega Romanov.

Il caporedattore dell'agenzia industriale russa Tabak, Maxim Korolev, ritiene che la scommessa di Donskoy Tobacco sull'aumento del programma di esportazione sia una decisione “ragionevole e razionale”: “Il mercato russo si sta oggettivamente contraendo e, in queste condizioni, i produttori stanno costretto a cercare altri mercati. Sono fiducioso che i leader transnazionali del mercato russo, le cui capacità sono ora chiaramente sottoutilizzate, inizieranno a lavorare più attivamente sulle vendite all’esportazione”.

L'ingresso nei mercati europei altamente competitivi per Donskoy Tabak è stato facilitato dall'acquisto a metà del 2013 di una piccola fabbrica di tabacco, Sekap, nella città di Xanthi in Grecia. L'importo della transazione (la società russa ha ottenuto l'85% di Sekap, il venditore è stata la banca statale greca ATEbank) non è stato reso noto; una delle condizioni era che l'acquirente avrebbe investito 20 milioni di euro nello stabilimento greco dopo l'acquisto . Nel 2014, la fabbrica ha prodotto 1,6 miliardi di sigarette per Donskoy Tabak.

Ivan Savvidi, la cui famiglia possiede Donskoy Tabak, ha da tempo buoni collegamenti con la Grecia: un uomo d’affari, ad esempio, possiede la squadra di calcio greca PAOK.

Fumare all'estero

Donskoy Tabak è l'ultimo grande produttore di sigarette indipendente in Russia. Secondo i dati Nielsen di marzo 2015, l'azienda è al quarto posto nel mercato dopo le multinazionali JTI, Philip Morris e BAT (British American Tobacco) con una quota di mercato del 7,6%, mentre la stessa Donskoy Tabak stima una quota più alta, pari all'8,8%. . “Non c’è una grande contraddizione qui”, commenta un manager di una delle tre grandi aziende produttrici di tabacco sulle differenze nelle stime. — Donskoy Tabak, con una vasta gamma di sigarette economiche, vende volumi piuttosto elevati piccole città E aree rurali, che Nielsen non traccia."

Anche i rappresentanti delle multinazionali del tabacco in Russia considerano le esportazioni come direzione promettente lavoro. “In Russia, la nostra azienda dispone di due moderni stabilimenti ad alta tecnologia e uno di questi [vicino a San Pietroburgo] è il più grande dell'intera azienda Philip Morris Int.. per capacità produttiva. Con un mercato interno in declino, l'azienda ritiene promettente di aumentare l'esportazione dei prodotti fabbricati in Russia. Ciò contribuirà sicuramente a sviluppare il potenziale produttivo dell’azienda in Russia”, ha detto a RBC Irina Zhukova, direttrice delle comunicazioni e delle pubbliche relazioni per le società affiliate di Philip Morris International in Russia.

Amante del calcio

Nel 2002-2005, Ivan Savvidi fu presidente club di calcio"Rostov". Dal 1957, il club si chiamava "Rostselmash", ma un uomo d'affari ha iniziato a rinominarlo nel 2003 (cosa che ha causato malcontento tra alcuni vecchi tifosi). Ufficiosamente a quel tempo il club si chiamava “lavoratori del tabacco”. Nel 2006-2008, Savvidi ha guidato un altro club di Rostov, lo SKA. Infine, nel 2012, ha acquistato una partecipazione di controllo nel club greco PAOK. Inoltre, Savvidi ricopre la carica di presidente del consiglio di amministrazione dell'omonima Accademia di calcio per bambini. V.Lunedì.

cristiano

Nel 2002 Savvidi fonda " Fondazione caritatevole I.I.Savvidi”, il cui programma base si chiama “Risveglio Spirituale”. La Fondazione sponsorizza viaggi di pellegrinaggio a Santuari ortodossi e costruzione di chiese, e conduce anche eventi di beneficenza a sostegno dell'Ortodossia. Nel 2009, la Chiesa ortodossa russa ha conferito all'uomo d'affari l'Ordine del Santo Beato Principe Daniele di Mosca, II grado, e nel 2011 l'Ordine di San Serafino di Sarov, III grado.

deputato

Savvidi è stato eletto due volte alla Duma di Stato, nel 2003 e nel 2007, ed è stato membro della fazione Russia Unita. Gli oppositori del fumo lo hanno definito un rappresentante della lobby del tabacco. In particolare, hanno sostenuto che le norme tecniche sui prodotti del tabacco, presentate da Savvidi alla Duma di Stato nel 2008, contraddicono il Concetto dell'OMS sulla lotta al fumo, firmato nello stesso anno. Tuttavia, il documento è stato adottato ed è ancora in vigore.

Parentela criminale

Il fratello maggiore di Ivan Savvidi, Irakli, è stato accusato di due omicidi su commissione in Tatarstan nel 2009. Secondo gli investigatori, nel 2002-2003, ordinò al gruppo criminale Kvartal di uccidere due dipendenti del suo sanatorio di Santa. I corpi delle vittime furono ritrovati nella foresta solo pochi anni dopo. Subito dopo l'apertura del caso, Irakli Savvidi è volato in Grecia. È stato inserito nella lista dei ricercati internazionali, ma la Grecia ha rifiutato di estradare il sospettato: ha la cittadinanza greca. Nel frattempo, l’uomo d’affari ha scritto una lettera al primo presidente del Tatarstan, Mintimer Shaimiev, in cui affermava: “Un’accusa così grave e insensata denigra il mio nome e la preziosa reputazione, guadagnata con il lavoro onesto negli ultimi 30 anni della mia vita”. Il riferimento a Savvidi Sr. è ancora visibile sul sito web del Ministero degli affari interni della Federazione Russa.

Per i più piccoli

Nel 2011, la comunità Internet ha accusato Savvidi di promuovere il fumo tra i bambini. I blogger hanno attirato l'attenzione sulla nuova strategia di marketing di Donskoy Tabak: l'azienda ha progettato pacchetti di sigarette Sweet Dreams, Play e Kiss in uno stile attraente per le ragazze adolescenti. Inoltre, le sigarette erano aromatizzate e il loro filtro era zuccherato. In mezzo allo scandalo, le sigarette scomparvero dalla vendita. Ora sul sito web di Donskoy Tabak non ci sono informazioni sul marchio Sweet Dreams e il marchio Play è progettato in modo più modesto. Solo i pacchetti Kiss conservano una certa frivolezza: raffigurano fiori luminosi e frutti.

Secondo Philip Morris International, negli ultimi tre anni l'azienda ha esportato 3 miliardi di sigarette (il 3-4% della produzione). I principali mercati di esportazione sono il Kazakistan, paesi dell'Europa Orientale e Giappone. Il piano per il 2015 è di iniziare ad esportare in Armenia, Kirghizistan, Kazakistan, Mongolia, Serbia e Giappone,

Volumi ancora maggiori di sigarette vengono esportati dalla società BAT Russia (British American Tobacco). Secondo il direttore delle relazioni aziendali dell’azienda, Alexander Lyuty, BAT Russia fornisce prodotti ai paesi in cui il gruppo British American Tobacco non ha fabbriche. "L'anno scorso abbiamo esportato 8,9 miliardi di sigarette, nel 2013 - 7,8 miliardi. La maggior parte delle nostre esportazioni va verso i paesi della CSI, in particolare Kazakistan e Azerbaigian", ha spiegato Lyuty. Secondo i calcoli di RBC, la quota delle esportazioni di BAT Russia ammontava a circa l'11,5% del volume di produzione nel 2014.

L'anno scorso, JTI ha esportato più del 3% del volume totale della produzione russa - 3,6 miliardi di sigarette - in 22 paesi.

"Donskoy Tabak": fumo della Patria

Durante l'Unione Sovietica, la produzione del tabacco era controllata dal Ministero Industria alimentare(Ministero dell'Industria Alimentare).

Al momento del crollo dell'URSS, una parte significativa del tabacco greggio veniva coltivata sul suo territorio e sigarette e sigarette venivano prodotte in 53 fabbriche di tabacco in 15 repubbliche sindacali.

Lo stato ha sostenuto lo sviluppo della coltivazione del tabacco attraverso l'Istituto di ricerca pan-unionale sul tabacco, sul marangone dal ciuffo e sui prodotti del tabacco (VNIITTI). Il più grande importatore di sigarette nell'URSS era la Bulgaria, da dove la società BulgarTabak forniva marchi famosi nel formato europeo KingSize: Tu-144, Stewardess, Opal, Rodopi e altri.

Le fabbriche più grandi dell'URSS erano la "Java" e la "Dukat" di Mosca, la fabbrica di Leningrado intitolata a Uritsky, la fabbrica di Rostov (DGTF), gli stabilimenti di Krasnodar e Chisinau. L'URSS era uno dei tre maggiori produttori di sigarette al mondo. Nel 1975, il volume di produzione di sigarette e sigarette ha raggiunto i 364,3 miliardi di pezzi (per fare un confronto, nel 2014, secondo Rosstat, in Russia sono stati prodotti 355 miliardi di sigarette).

Con il crollo Unione Sovietica I giganti internazionali del tabacco iniziarono ad entrare attivamente nel mercato interno, acquistando ex fabbriche statali. Anche prima del crollo dell’URSS, sulla base di Dukat venne creata la prima joint venture sovietico-americana, la Liggett-Dukat (il partner era Compagnia americana Liggett Group Inc.). La fabbrica Uritsky di San Pietroburgo sull'isola Vasilyevskij fu la prima a cambiare proprietà: nel 1992, la società americana RJR acquistò lo stabilimento dalla città di Winston-Salem e lo ribattezzò “R. JR Petro" (RJR). Nel 1999, RJR è stata acquisita dall'azienda giapponese del tabacco Japan Tobacco International (JTI) ed è stata ribattezzata "Petro".

Un anno dopo, il leader mondiale del tabacco Philip Morris International acquistò una partecipazione di controllo in Krasnodartabakprom e la ribattezzò Philip Morris Kuban. Nel 1994, la famosa fabbrica Java della capitale acquisì proprietari stranieri (la British American Tobacco acquistò il 90% delle azioni della società). Nel 2000, Liggett-Dukat fu acquistata dalla società britannica Gallaher, che in seguito divenne parte di JTI.

L'unica grande impresa che non è stata assorbita dalle multinazionali del tabacco è lo stabilimento chimico statale Rosa Luxemburg di Rostov. Dopo la privatizzazione nel 1992, il controllo è stato acquisito da Ivan Savvidi, che ha fatto carriera come un tipico “direttore rosso”: ha lavorato in fabbrica dal 1980, iniziando la sua carriera come operaio.

Essendo a capo della DGTF, Savvidi ha proclamato con aria di sfida che lavorerà “solo sotto Bandiera russa" Tuttavia sul mercato si parlava costantemente che la fabbrica fosse pronta per la vendita. Tra potenziali acquirenti denominata Imperial Tobacco, una società transnazionale inferiore alle “Tre Grandi” leader nel mercato russo, nonché alle aziende cinesi del tabacco. Lo stesso Savvidi ha dichiarato nel 2003 che tutte le principali aziende produttrici di tabacco sul mercato gli hanno proposto di acquistare la sua pianta, ma non si è mai arrivati ​​ad un accordo.

IN ultima volta Della possibile vendita di Donskoy Tabak si era parlato nel marzo 2014, quando fonti Bloomberg riferirono che Savvidi aveva ingaggiato la banca americana JP Morgan Chase per aiutarlo a trovare un acquirente per i suoi asset produttivi. A quel tempo, gli esperti dell’agenzia stimavano gli affari di Donskoy Tabak a 50-55 miliardi di rubli.

I principali paesi produttori di sigarette rimangono la Cina, gli Stati Uniti e il Regno Unito. Il mercato globale del tabacco è distribuito principalmente tra le grandi aziende manifatturiere: - CNTC (China National Tobacco Corporation, Cina), Philip Morris International, USA), BAT (British American Tobacco, USA-Gran Bretagna), Imperial Tobacco (UK), Japan Tobacco (Giappone)). Queste aziende rappresentano circa il 70% del mercato globale del tabacco. Il restante 30% va ad altre aziende più piccole.

Paesi come Cina, Cambogia, Yemen e Gibuti ospitano i consumatori più dipendenti dal tabacco, il che influisce sulle vendite di prodotti del tabacco in questi paesi. Il mercato globale del tabacco supera i 5 trilioni di sigarette all’anno. Secondo le statistiche dell’OMS, più di un miliardo di persone sul pianeta fumano. Ciò garantisce una domanda costante di prodotti del tabacco. La domanda principale è fornita dai residenti dei paesi in via di sviluppo. Nei paesi più sviluppati, la domanda di prodotti del tabacco sta diminuendo, grazie alla lotta attiva degli stati contro il fumo, che provoca enormi danni alla salute della popolazione. I maggiori mercati per le sigarette sono Cina, Stati Uniti, Giappone e Russia. La dinamica complessiva del mercato globale del tabacco è a un livello stabile.

Tabacco americano britannico

British American Tobacco è uno dei maggiori produttori di prodotti del tabacco, fondato nel 1902. Il fatturato dell'azienda nel 2011 è stato di 15,4 miliardi di sterline. L’utile netto è di 3.375 miliardi di sterline. La quota dell'azienda nel mercato globale del tabacco è di circa il 17%. I marchi di sigarette più famosi dell'azienda sul mercato mondiale sono: Lucky Strike, Dunhill, Kent, Vogue, Pall Mall, Vogue. Il marchio Java Golden è particolarmente popolare in Russia. In totale, l'azienda produce più di 300 marche di sigarette. Ci sono 52 imprese di tabacco situate in 44 paesi in tutto il mondo. L'azienda ha iniziato la sua attività in Russia nel 1991. Nel 1994 ha avviato la propria produzione. Ora questa azienda possiede tre imprese di tabacco in Russia a Mosca, Saratov e San Pietroburgo. I marchi di questa azienda si possono trovare in più di 670 città della Russia.

La CNTC, la società statale cinese del tabacco, è stata fondata nel 1982. Rappresenta circa il 30% del mercato globale delle sigarette. L'azienda è considerata il più grande produttore di tabacco al mondo per volume di vendite. L'azienda possiede ora circa 130 piante di tabacco in Cina.

Philip Morris Internazionale

Philip Morris International (PMI) è una delle più grandi aziende produttrici di tabacco, fondata nel 1900. I prodotti dell'azienda sono venduti in più di 200 paesi in tutto il mondo. Occupa il 15,6% del mercato della produzione di sigarette. Il fatturato della società nel 2011 è stato di 76,34 miliardi di dollari, l'utile netto è stato di 8.590 milioni di dollari e la capitalizzazione è stata di 229 milioni di dollari. Famose marche di sigarette prodotte da L&M, Marlboro, Parliament.

Tabacco Imperiale

Imperial Tobacco è una grande azienda internazionale di tabacco fondata nel 1901. La società è stata creata unendo una serie di aziende produttrici di tabacco britanniche. Il fatturato dell'azienda è stato di circa 26 miliardi di sterline, l'utile netto è stato di 677 milioni di sterline. Nel 2007, la società ha acquisito la più antica fabbrica di tabacco in Russia, Balkan Star.

Japan Tobacco è una grande azienda giapponese produttrice di prodotti del tabacco, fondata nel 1898, ed è considerata la terza più grande mercato mondiale del tabacco in termini di volume di produzione. Il fatturato dell'azienda è di 74,5 miliardi di dollari, l'utile netto al 31 marzo 2011 è di 1,71 miliardi di dollari. L'azienda è considerata uno dei leader nel mercato russo del tabacco. In Giappone è il più grande produttore di prodotti del tabacco. L'azienda ha anche una divisione internazionale: JT International (JTI) con sede principale a Ginevra. Nel 2006 ha acquisito la società britannica Gallaher per 19,1 miliardi di dollari. I principali marchi di tabacco dell'azienda sono Camel, Winston, Monte Carlo e Glamour. JTI è entrata nel mercato russo del tabacco nel 1992. Possiede la fabbrica di Mosca per la produzione di prodotti del tabacco “Ligget-Dukat”, “Petro” (San Pietroburgo). L'azienda ha oltre 60 uffici in molte regioni della Russia. Tra i marchi russi prodotti, quelli popolari sono le sigarette "Nevskie", "Nasha Prima" e "Belomorkanal".

La produzione di sigarette nel 2012 in Russia ammontava a circa 410 miliardi di pezzi. Tra i maggiori produttori di sigarette figurano JT International (145,6 miliardi di pezzi), Philip Morris International (99,1 miliardi di pezzi), BAT-Russia (80,6 miliardi di pezzi), Imperial Tobacco (40,3 miliardi di pezzi), Donskoy Tabak (31,8 miliardi di pezzi), che ammontavano a al 96,88% (397,4 miliardi di pezzi) della produzione totale di sigarette in Russia. Queste aziende manifatturiere controllano 10 centri di produzione russi. Nel 2013, in Russia continuano a funzionare circa 20 grandi impianti di produzione di tabacco.

Le quote di mercato delle aziende produttrici di tabacco per il 2012 sono state distribuite nel seguente ordine: JT International copre circa il 36,5% del mercato russo, Philip Morris International - 25,2%, BAT-Russia - 19,4%, Imperial Tobacco - 8,9%, Donskoy Tobacco - 6,5 %. Gli altri produttori rappresentano circa il 3,4%.

* I calcoli utilizzano i dati medi per la Russia

Questa analisi di mercato si basa su informazioni provenienti da fonti indipendenti del settore e di notizie, nonché su dati ufficiali Servizio federale statistiche statali. L'interpretazione degli indicatori viene effettuata anche tenendo conto dei dati disponibili in fonti aperte. L’analisi include aree rappresentative e indicatori che forniscono la panoramica più completa del mercato in questione. L'analisi viene effettuata per l'intera Federazione Russa, nonché per i distretti federali; Il Distretto Federale della Crimea non è incluso in alcune revisioni a causa della mancanza di dati statistici.

La produzione di prodotti del tabacco è una delle maggiori fonti di entrate di bilancio in Russia. Nel 2015, i ricavi di questo settore dovrebbero raggiungere i 355 miliardi di rubli, che però sono 21 miliardi al di sotto delle previsioni.

Nonostante le dimensioni del settore, nonché la crescita delle entrate di bilancio che ne derivano nel periodo 2012-2013, è ampiamente suscettibile ai cambiamenti nella situazione economica del paese. Negli ultimi cinque anni, il settore si è trovato in uno stato di permanente inasprimento delle condizioni. Le principali tendenze qui sono: un aumento delle accise, un cambiamento nella sua struttura, un aumento della quota di prodotti contraffatti e il mercato ombra.

L'accisa sulle normali sigarette con filtro, che costituiscono la base del mercato del tabacco in Russia, è la cosiddetta "combinata" e si compone di due parti: specifica e ad valorem. La tariffa specifica prevede il pagamento di una percentuale fissa ogni mille sigarette prodotte. Ad valore è una percentuale pagata sul prezzo massimo al dettaglio di ciascun pacchetto di sigarette. Secondo norme attuali regolamento, la quota di ad valore nella struttura delle accise aumenterà: nel 2015 la sua crescita è stata del 2,5% (dall'8,5% all'11%) e nel 2017 raggiungerà il 13%. Questo cambiamento rende il volume delle entrate di bilancio molto meno prevedibile, rendendolo dipendente dal comportamento dei consumatori. Gli esperti prevedono una riduzione della riscossione garantita delle accise sul tabacco al 36% dal 47% del 2015. Anche il divieto di esposizione aperta delle sigarette nei punti vendita, in vigore dal 1 giugno 2014, ha avuto qualche impatto sulle vendite di sigarette.

In questo contesto, oltre al peggioramento della situazione economica nel paese, i produttori di tabacco prevedono una riduzione del mercato legale delle sigarette nel 2015 del 9-12%. Nel 2013 il mercato legale era già diminuito del 5%, nel 2014 del 10,4%. Allo stesso tempo, la quota di prodotti contraffatti sul volume totale dei prodotti illegali arriva fino al 70%. Inoltre, secondo gli esperti, la Russia si sta avvicinando al valore critico: l'8% della spesa giornaliera per l'acquisto di prodotti del tabacco. Si ritiene che ciò potrebbe dare un ulteriore impulso alla crescita del mercato ombra, perché... è difficilmente possibile presumere che i consumatori di prodotti del tabacco smettano di fumare a causa dell'aumento dei costi; Molto probabilmente, ci sarà uno spostamento della domanda verso il segmento dei prezzi budget.

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Con una diminuzione del volume del mercato legale nella Federazione Russa, si registra un aumento del volume delle esportazioni verso i paesi della CSI, principalmente verso la Bielorussia e il Kazakistan, dove il consumo di tabacco è in crescita. Questa tendenza è dovuta non solo al desiderio dei produttori di utilizzare la capacità produttiva liberata, ma anche alla riduzione dei costi di produzione russi a causa dell'indebolimento del rublo. Il costo di produzione è estremamente una piccola quota Nel costo totale di un pacchetto di sigarette, la quota principale è rappresentata dal costo del marchio e dalle accise. Allo stesso tempo, sulle esportazioni non vengono pagate accise e tutti gli altri costi sono legati al rublo. Pertanto, risulta più redditizio produrre in Russia, soprattutto tenendo conto del fatto che non tutti i paesi hanno la propria produzione di tabacco

Figura 1. Dinamica delle vendite di sigarette e sigarette in Russia nel 1991-2013, dati Rosstat basati sul metodo del saldo, miliardi di unità.

I dati Rosstat differiscono dai dati sulle entrate di bilancio e da altre fonti. Secondo questi dati, le entrate totali della sezione "Produzione di prodotti del tabacco" dell'OKVED 16.0 nella Federazione Russa ammontano a 214,76 miliardi di rubli. Le dinamiche di mercato in termini monetari sono presentate in Fig. 2.

Figura 2. Dinamica indicatori finanziari produzione di tabacco (OKVED 16.0) nel 2006-2014, migliaia di rubli.

Figura 3. Dinamica indici finanziari produzione di tabacco (OKVED 16.0) nel 2006-2014, %

Come si può vedere dai diagrammi sopra, tutti i principali indicatori - ricavi, profitto, redditività - hanno un trend di crescita permanente. Aumentano anche i costi. Allo stesso tempo, esiste una relazione lineare visibile tra questi parametri. Una caratteristica caratteristica è la diminuzione della quota dei prestiti a lungo termine nella struttura delle passività e, di conseguenza, un aumento del rapporto di autonomia.

Figura 4. Quota delle regioni sul fatturato totale del settore (OKVED 16,0), nel 2014,%

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La distribuzione delle quote regionali in base al fatturato (secondo i dati Rosstat) è pienamente confermata dall'effettiva ubicazione dei complessi produttivi delle filiali dei maggiori produttori, la maggior parte dei quali si trovano nel Distretto Federale Nordoccidentale e nel Distretto Federale Centrale. Nel Distretto Federale Meridionale ha sede l’unico produttore di prodotti del tabacco più grande della Russia che non è una filiale di imprese occidentali.

Quindi, riassumendo quanto sopra, possiamo dire che:

Il mercato attraversa difficoltà nel contesto di un deterioramento della situazione economica;

Difficilmente ci si può aspettare una diminuzione della domanda di prodotti del tabacco, tuttavia è possibile uno spostamento della domanda verso prodotti economici e prodotti del segmento illegale;

La quota delle esportazioni sul volume totale del mercato legale è in aumento;

Davanti a tutti fattori negativi, gli indicatori di redditività continuano a crescere.

Innanzitutto, ovviamente, ciò riguarda specificamente i produttori di tabacco. Ciò influenzerà il commercio al dettaglio in misura minore, perché... è improbabile che il volume del consumo di prodotti (compreso il mercato illegale) diminuisca.

Denis Mirošnichenko
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La dinamica mensile della produzione di sigarette nel 2015 non ha un trend chiaro e l'aumento del 23% a/a nel gennaio 2016 non dà fiducia che la produzione continuerà a crescere.

Le imprese russe mostrano dinamiche instabili nella produzione di sigarette nel corso del 2015. Secondo i risultati di un'analisi condotta dagli analisti del sito, circa il volume della produzione a dicembre 2015 in termini fisici è diminuito del 5,3% a/a.

Domanda e offerta sul mercato delle sigarette in Russia

Il calo cumulato dei volumi di produzione alla fine del 2015 è stato pari al 3% a/a. Gli specialisti dell'IndexBox notano un calo della domanda da parte della popolazione: i redditi reali della popolazione nel 2015 sono diminuiti del 4% a/a e si sta verificando il passaggio a un modello di consumo di risparmio. Il fatturato del commercio al dettaglio nello stesso periodo è diminuito del 9% a/a. Il calo della domanda di sigarette, invece, è dovuto alla crescente popolarità dei simulatori elettronici di fumo di tabacco, nonché al crescente interesse per immagine sana vita.

Dinamica della produzione di sigarette in Russia

Volume di produzione di sigarette in Russia

Il volume della produzione di sigarette in termini di valore differisce dalla dinamica della produzione in termini fisici, ma registra una crescita più pronunciata. Pertanto, nel 2015, il volume della produzione in termini di valore è stato superiore del 36% rispetto all'anno precedente. Secondo uno studio condotto dagli specialisti di IndexBox, il costo di produzione del prodotto è aumentato in modo significativo a causa dell'aumento del prezzo delle materie prime importate dall'estero, che ha influenzato il costo finale e il tasso di crescita della produzione. Quindi, il volume delle importazioni tabacco da fumo nel 2015 è aumentata di quasi 5 volte rispetto al 2014, superando le 2mila tonnellate.

Nella struttura del mercato delle sigarette, il volume principale ricade ancora sulle sigarette con filtro: nel quarto trimestre. Nel 2015 sono state prodotte 91,6 miliardi di unità, ovvero l'82,5% del volume di produzione totale in termini fisici. Assenza cambiamenti strutturali la produzione di prodotti per categorie di prodotti è dovuta alla domanda stabile da parte dei consumatori.

Le posizioni chiave nel mercato russo delle sigarette sono occupate da aziende transnazionali: Philip Morris International, che ha filiali di produzione in Russia Regione di Leningrado(Philip Morris Izhora CJSC) e Krasnodar (Philip Morris Kuban OJSC), stabilimenti British American Tobacco - BAT-SPb a San Pietroburgo e BAT-STF a Saratov, JTI - Liggett-Dukat CJSC a Mosca e Petro LLC a San Pietroburgo.

Mercato delle sigarette in Russia: principali produttori

Il maggior volume di produzione tra tutti i distretti federali cade nel Distretto Federale Nordoccidentale: nel 4° trimestre. Nel 2015 vi sono state prodotte 57,9 miliardi di sigarette, pari al 52,3% del volume totale. Al secondo posto si trova il Distretto Federale Meridionale con una quota del 23,3%, al terzo posto il Distretto Federale Centrale con una quota del 13,7%. Nel loro insieme, questi distretti federali rappresentano l’89,4% della produzione russa nel quarto trimestre. 2015, mentre nel 1° trimestre. Nel 2015, gli stessi distretti rappresentavano complessivamente il 94,9%. La diminuzione della quota è spiegata dai preparativi per la chiusura dello stabilimento di produzione Liggett-Dukat a Mosca e dai lavori per espandere la capacità produttiva nello stabilimento Petro LLC.

Previsioni per lo sviluppo del mercato interno delle sigarette

Il motivo principale per la mancanza di chiaramente espresso dinamiche positive il fatturato del commercio al dettaglio resta caratterizzato da un deficit crescente di domanda effettiva. Il calo della crescita del reddito disponibile reale della popolazione (del 4% nel 2015) e l'elevato livello dei prezzi (i prezzi dei beni nel 2015 sono aumentati del 15%) sono stati aggravati dall'elevato onere creditizio per la popolazione.

L'indebolimento della moneta nazionale ha influenzato anche un cambiamento nel modello di comportamento di consumo delle famiglie, dal consumo al risparmio. L'elevato tasso di risparmio (14,3% nel 2015 contro 9,3% nel 2014) frena l'attività di consumo della popolazione e, tenendo conto della riduzione del reddito reale nel 2015, il fatturato del commercio al dettaglio diminuirà dell'8,5%.

Nel 2017-2018 i principali fattori di cambiamento positivo commercio al dettaglio Ci sarà un aumento del reddito monetario della popolazione, una diminuzione della pressione inflazionistica e un’espansione dei prestiti bancari per l’acquisto di beni durevoli da parte della popolazione. Gli aggiustamenti nel modello di comportamento di consumo delle famiglie per quanto riguarda l'utilizzo del reddito monetario contribuiranno alla crescita della domanda di consumo da parte delle famiglie.